| I TITOLI NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO (IL "SECURITIES ACT "), E NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI O A, O PER CONTO O BENEFICIO DI, U.S. PERSONS, COME DEFINITE NEL SECURITIES ACT. DI CONSEGUENZA, QUESTO MATERIALE NON È DESTINATO AD ESSERE RESO DISPONIBILE NEGLI STATI UNITI O A U.S. PERSONS. |
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| IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE E NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UNA SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI GOLDMAN SACHS TASSO FISSO CALLABLE 5,80%* IN DOLLARI STATUNITENSI E 4,50%* IN EURO A 15 ANNI (LE "OBBLIGAZIONI") |  |
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| CODICE ISIN | XS3315495765 | XS3315491186 | | VALUTA DI DENOMINAZIONE | Dollari Statunitensi (USD) | Euro (EUR) | | VALORE NOMINALE | USD 100 | EUR 100 | | CEDOLA FISSA PAGATA SEMESTRALMENTE | 5,80% p.a. lordo
(4,292% netto1) | 4,50% p.a. lordo
(3,33% netto1) | | DATA DI EMISSIONE | 26 marzo 2026 | | DATA DI SCAENZA MASSIMA | 15 anni (26 marzo 2041) | | EMITTENTE | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, Jersey | | GARANTE | The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware USA | | RATING GARANTE | A2 (Moody's) / BBB+ (S&P) / A (Fitch) |
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Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 5,80%* in Dollari Statunitensi e 4,50%* in Euro a 15 anni, offrono agli investitori flussi cedolari semestrali fissi nella valuta di denominazione ed il rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza per ciascuna Obbligazione, salvo il rischio di credito dell'Emittente e del Garante.
È prevista, semestralmente, a partire dal secondo semestre fino al penultimo, la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale nella valuta di denominazione. In tal caso la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 15 anni, con conseguente cessazione del pagamento delle cedole per i semestri successivi al rimborso anticipato e diminuzione dei proventi complessivi dell'investimento.
L'Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell'importo ricevuto a titolo di rimborso dall'Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.
È possibile acquistare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattaforma di trading online.
L'investimento minimo è pari ad una Obbligazione dal Valore Nominale di USD 100 o EUR 100 rispettivamente. |
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Avvertenze
Prima dell'adesione leggere il prospetto di base redatto ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento Prospetti, approvato dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 18 dicembre 2025 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 18 dicembre 2025 (il "Prospetto di Base"), unitamente a ogni supplemento al Prospetto di Base, ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenuti; i final terms datati 26 marzo 2026 relativi alle Obbligazioni (le "Condizioni Definitive") redatti ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento Prospetti. Le Condizioni Definitive e il Prospetto di Base sono disponibili sul sito www.goldman-sachs.it. L'approvazione del prospetto non deve essere intesa come un'approvazione dei titoli offerti.
L'Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l'ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori. Avviso di tale cancellazione delle Obbligazioni verrà dato sul sito di Borsa Italiana S.p.A.
Gli investitori sono esposti al rischio di credito dell'Emittente e del Garante. Nel caso in cui l'Emittente o il Garante non siano in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.
Gli investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile all'acquisto, al possesso ed alla cessione delle Obbligazioni.
Il rendimento complessivo delle Obbligazioni in USD è esposto al rischio di cambio tra USD ed EUR. Nel caso di deprezzamento dei Dollari Statunitensi rispetto all'Euro, l'investimento potrebbe generare una perdita in Euro.
Il rendimento delle Obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell'Emittente o del Garante e il livello di liquidità, potrebbero pertanto differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall'ammontare di rimborso. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido.
| Il presente documento non contiene una descrizione completa di tutti i rischi relativi alle Obbligazioni. Si invitano gli investitori a leggere attentamente i fattori di rischio contenuti nei Final Terms e nel Prospetto di Base disponibili sul sito www.goldman-sachs.it.
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| 1 L'aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle Obbligazioni, e vigente al momento dell'emissione, è pari al 26%. L'ammontare di tale imposta potrebbe variare nel tempo. |
Disclaimer.
Le Obbligazioni non sono destinate alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. persons e la presente comunicazione non può essere distribuita negli Stati Uniti o a U.S. persons. Prima di investire, i potenziali investitori dovranno considerare l'adeguatezza al proprio profilo di investimento e, in caso necessario, consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari nonché leggere attentamente i documenti per la quotazione.
Senza il nostro preventivo consenso scritto, nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita.
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